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百融云创上市了么?百融云创今日(3月31日)在港上市

2021-04-19 09:23 / IPO资讯 / 浏览(
3 月 31 日,中国独立 AI 技术平台百融云创(6608.HK)正式于港交所挂牌上市。此次 IPO 成功,百融云创也成为继美团、小米和快手之后,第四家采用同股不同权结构以香港为主要上市地的内...

3 月 31 日,中国独立 AI 技术平台百融云创(6608.HK)正式于港交所挂牌上市。此次 IPO 成功,百融云创也成为继美团、小米和快手之后,第四家采用同股不同权结构以香港为主要上市地的内地科技公司。

百融云创每股定价为 31.8 港元,发售约 1.2 亿股,集资净额近 40 亿港元。在此前的招股中,香港公开发售部分获 150.67 倍认购,国际发售获 36.3 倍认购。

百融云创董事长兼 CEO 张韶峰出席上市仪式表示,百融云创选择站在金融机构背后,支持服务他们,最终是希望可以同时帮助到两端:一个是供给侧,成为驱动金融机构创新发展的引擎;一个是需求侧,帮助老百姓与小微企业更好获得金融服务。百融云创未来将继续秉持「成为金融行业的基石」愿景,通过科技驱动金融服务革新,让金融变得更智慧。

AI+SaaS 驱动业务稳健增长

一直以来,传统金融信贷服务流程存在诸多痛点,如周期长,效率低,灵活性差等。成立于 2014 年的百融云创洞察到金融机构通过科技提升业务效率的巨大需求,以 AI 为技术支撑,探索金融 SaaS 服务解决方案,开始了科技赋能金融的创业之路。

7 年时间,百融云创已成长为中国头部独立金融大数据分析解决方案供应商,累计服务逾 4200 名金融机构客户。依托自主研发的云原生 SaaS 平台,百融云创提供的产品及服务可嵌入至金融机构从获客、贷款发起、保险承保、存量客户运营到贷后管理的业务流程,为金融机构更智能的决策提供赋能支持。

张韶峰表示,对于技术输出的独立 AI 平台而言,打造金融 SaaS 服务解决方案这样的能力不仅需要多年业务实践经验的积累,还要具备先进的科技应用与创新能力,也就是要懂技术也要懂业务。这也是百融云创能够实现业绩持续稳健增长的核心竞争力所在。

招股书显示,百融云创的三大核心业务分别是数据分析服务、精准营销服务及保险分销服务。百融云创的营业收入稳步增长,三年便实现了 3.5 倍翻番,2017 至 2019 年度的营业收入分别达至 3.54 亿元人民币、8.58 亿元人民币及 12.62 亿元人民币。收入的增长主要由于核心客户数目及其单客年均收入增加。其中,数据分析服务为百融云创的最大收入来源。

近年来,百融云创的客源持续增长并逐步成为金融机构的优选合作伙伴。截止至 2020 年 9 月 30 日,百融云创在中国累计为逾 4200 名金融机构客户提供服务,包括绝大部分国有银行、逾 650 家区域银行、绝大部分消费金融公司、逾 90 家主要保险公司及其他多家金融机构。年度收入贡献超人民币 30 万的持牌金融机构为核心客户,其数目由 2017 年的 62 家增加至 2020 年的 237 家,同时由于订阅制的 SaaS 付费模式,核心客户具有较高的客户粘性,百融云创的核心客户留存率由 2019 年的 89% 在 2020 年进一步提升至 96%。

事实上,SaaS 因其简化管理、快速迭代、灵活付费和持续服务等优势,获得了诸多行业行业客户的青睐。IDC 报告显示,2021 年中国 SaaS 市场规模有望突破 323 亿元。2018-2021 年,其年复合增长率预期将超过 30%。

业内人士表示,随着金融数字化转型的深入,金融行业的 SaaS 服务解决方案也必将帮助行业企业进一步简化贷款业务流程,提高效率,促进其业务的规范性发展。

高成长性备受海内外顶级资本青睐

此次百融云创赴港上市,其背后豪华的资本阵容也引起市场广泛专注。作为中国最早提供云原生风险评估服务的独立技术平台之一,百融云创在上市前已获得一众明星资本的追捧,其中不乏国资背景。

根据公司上市前架构,百融云创实控人张韶峰持股 26.73%,高瓴资本持股 12.39%,央企中国国新旗下的国新基金持有 12%,其他机构投资人包括红杉资本、中金公司、华兴资本、IDG 资本等。

此次上市,百融云创共引入三名实力强劲的基石投资者,分别为:中国结构调整基金、Cederberg Capital 及 Franchise Fund LP。其中,中国结构调整基金是受国务院国资委委托,由央企中国诚通牵头成立的中国最大规模的私募股权投资基金,规模达到 3500 亿元,服务于国有企业布局优化、结构调整及高质量发展。

海内外顶级资本的共同加持,正是看准百融云创未来核心商业价值和公司强大的技术驱动力。据招股书,百融云创将上市募集的资金主要用于:进一步提升产品功能及性能;加强研发投入,以探索尖端技术及改善现有技术基础设施;扩充现有产品及服务供应、改善技术能力,并进行战略投资及收购。

展望未来,金融服务供应商对科技服务的强劲需求及科技服务的增长潜力将越来越大,百融云创作为金融 SAAS 细分赛道龙头,有望受益于行业大趋势的发展。同时,其自身的业务发展和能力都深受各路资本的认可,未来长期价值可期。

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